Art:Modul/Prüfung
ECTS-Credits:5.0
Lektionen / Semester:48.0 L / 36.0 h
Selbststudium:114.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Prof. Dr. iur. Alexandra Butterstein, LL.M.
(Studienleitung)
- lic. iur. Frédérique Lambrecht, LL.M.
(Modulleitung)
- Sandra Avramova
(Informationskontakt)
Studiengang
Zertifikatsstudiengang Treuhandwesen (01.02.2022)Lehrveranstaltungen
Beschreibung
- Finanzmarktinstrumente (Finanzplatz, Finanzmärkte, Funktionsweise der Instrumente der Kapitalanlage: Nominalwertanlagen: Geldmarktpapiere, Notes, Pfandbriefe, Obligationen/Rendite; Sachwertanlagen: Aktien, Edelmetalle, Immobilien/Rendite; Fonds; Derivate; Fremdwährungsanlagen)
- Grundzüge Anlageberatung (Überblick, Anlageentscheidungsprozess, Indices, Marktakteure, Abgrenzung zur Vermögensverwaltung, Kriterien zur Auswahl eines Vermögensverwalters, vertragliche Rahmenbedingungen, Kosten, Anlageentscheidungsprozess, Anlagestrategie, Anlegerbedürfnisse, Rendite und Risiko, moderne Portfoliotheorie, taktische Asset Allokation, Konjunktur-, Zins- und Aktienzyklen, Aktienmanagement, Länder-/Branchenansatz, Bondmanagement/Duration/Bonität, Titelselektion fundamentale und technische Analyse, Markteffizienz, Diversifikation, Fondspicking, Performancemessung)
- Versicherungsstandort FL (Rahmenbedingungen Standort Liechtenstein, Versicherungsaufsichtsgesetz, versicherungsbezogene EU-/EWR-Richtlinien, Gesetz über den Versicherungsvertrag, Versicherungsvertragsrechtslage für grenzüberschreitende Verträge, Rolle der Aufsichtsbehörde in Liechtenstein, Kosten für die Errichtung eines Versicherungsunternehmens, Art der Besteuerung eines Versicherungsunternehmens)
- Lebensversicherungen & private Altersvorsorge (Drei-Säulen-Prinzip, Risikoversicherungen, Lebensversicherungen, Arten von Lebensversicherungen: konservative Verwendung, Lebensversicherungen als Anlageinstrument, fondsgebundene Lebensversicherungen)
- Privatplatzierte Lebensversicherungen
- Case Studies Vermögensverwaltung & Anlageberatung (Fälle aus der Praxis)
Ziele
Kennenlernen der Instrumente zur Kapitalanlage, der Kriterien zur Bestimmung einer individuell optimalen Kapitalanlage, des Ablaufs des Anlageentscheidungsprozesses und der Organisation des Portfoliomanagements, Befähigung zur Erstellung einer Checkliste für ein Anlagegespräch und zur Ausarbeitung eines individuellen Anlagevorschlags, Befähigung zur Renditeberechnung eines festverzinslichen Wertpapiers und der Abrechnung eines Devisentermingeschäfts, Kenntnisse der Grundzüge von Vermögensverwaltung- und Insidergesetzgebung.
Lernergebnisse
- Wissen und Verstehen:
- Anwendung von Wissen und Verstehen:
- Urteilen:
- Kommunikative Fertigkeiten:
- Selbstlernfähigkeit:
Kompetenzen
Lehrmethoden
Interaktive Vorlesung, Gruppenarbeit, Fallstudien
Voraussetzungen (inhaltlich)
Die Zulassungsvoraussetzungen zum Zertifikatslehrgang müssen erfüllt sein.
Prüfungsmodalitäten
Finanzmarktinstrumente 50 %
Grundzüge Anlageberatung 30 %
Versicherungsstandort FL, Lebensversicherung & private Altersvorsorge, Privatplatzierte Lebensversicherungen 20%
Zum erfolgreichen Bestehen des Moduls ist eine Mindestnote von 4.0 erforderlich. Zusätzlich müssen 80% der zu absolvierenden Einzelprüfungen eines Moduls mindestens mit der Note 3.5 abgeschlossen werden.
Prüfungen
- PWB_ZS TH 24_Vermögensverwaltung und Anlageberatung (SS 24, in Planung)